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Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe der HÖRMANN Industries GmbH 2019/2024. Die 5-jährige Anleihe (WKN A2TSCH / ISIN NO0010851728) mit einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR ist voraussichtlich bis zu 28. Mai 2019 (10:00 Uhr) über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben. Das Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger in Deutschland und Luxemburg. Das Emissionsvolumen für die HÖRMANN Industries Anleihe mit einem Mindestzinssatz von 4,500 % p.a. liegt bei bis zu 50 Mio. EUR. Der endgültige Zinssatz wird voraussichtlich am 28. Mai 2019 auf Basis der Zeichnungsangebote bestimmt und mitgeteilt. Vorgesehen sind Notierungsaufnahmen im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Segment Nordic ABM der Börse Oslo.

Die HÖRMANN Industries GmbH ist als mittelständischer Konzern mit ihren vier Geschäftsbereichen Automotive, Engineering, Communication und Services für die Industrie in zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern aufgestellt, deren Produkte und Dienstleistungen in einer sich stark wandelnden Industrielandschaft eine hohe Nachfrage generieren. Seit nahezu 65 Jahren gestaltet das Unternehmen Zukunft. Im Geschäftsjahr 2018, dem besten seit 2008, erhöhte sich der Umsatz des Unternehmens um rund 20 % auf 624,1 Mio. EUR. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 45 % auf 30,5 Mio.  EUR. Das Geschäftsjahr 2018 schloss HÖRMANN Industries mit einem Konzernjahresüberschuss von 14,6 Mio. EUR ab, ein Plus von 60,4 %, wobei alle vier Geschäftsbereiche einen positiven Ergebnisbeitrag leisteten.

Eckdaten der HÖRMANN Unternehmensanleihe 2019/2024 (indikativ)

Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. EUR
Umtauschfrist: 9. bis 23. Mai 2019, 18:00 Uhr (über die Haus- oder Direktbank)
Zeichnungsfrist: 22. bis 28. Mai 2019, 10:00 Uhr (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung)
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
WKN / ISIN: A2TSCH / NO0010851728
Stückelung: 1.000 EUR
Mindestzinssatz: 4,500 %
Zinssatz (Kupon) p.a.: Bekanntgabe spätestens nach Ende des Angebotszeitraums,
voraussichtlich am 28. Mai 2019
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 6. Juni 2020
Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100 %)
Unternehmensrating: BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2018)
Covenants: Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung,
Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung,
Begrenzung der Aufnahme weiterer Verschuldung
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibungen nach norwegischem Recht
Treuhänder Nordic Trustee AS
Börsensegment: Open Market, Frankfurter Wertpapierbörse
Nordic ABM, Börse Oslo
Valuta / Notierungsaufnahme: 6. Juni 2019, Notierungsaufnahme im Open Markt. Ein Handel per
Erscheinen ist gegebenenfalls bereits einen Tag nach Ende des
Angebotszeitraumes möglich.