Anleihe 2016/2021

Eckdaten zur Anleihe

Emittentin

Hörmann Industries GmbH

WKN / ISIN

A2AAZG / DE000A2AAZG8

Emissionsvolumen

30 Mio. €

Zinssatz (Kupon)

4,50 %

Zinszahlung

jährlich, erstmals am 21. November 2017

Laufzeit

5 Jahre

Stückelung

1.000 €

Ausgabe-/Valutatag

21. November 2016

Emissionspreis / Rückzahlungskurs

100 %

Fälligkeit

21. November 2021

Verwendungszweck

Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2013/2018 (WKN A1YCRD)

Unternehmensrating

BB (stabil), Euler Hermes (Oktober 2016)

Covenants

Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung

Wertpapierart

Inhaber-Schuldverschreibung (unbedingt,
nicht nachrangig, unbesichert)

Platzierung

  • Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg
  • Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Europa
 

Börsensegment

Scale (Open Market),
Frankfurter Wertpapierbörse

Dokumente

Wertpapierprospekt

Anleihebedingungen

Pricing Notice